三度冲击港股IPO,这家新三板企业曾受软银青睐!排队赴港上市的还有这些新面孔……

发表时间:2024-04-28 11:21作者:钟恬
日前,证监会发布5项资本市场对港合作措施,其中包括支持内地行业龙头企业赴香港上市。数据显示,境外上市备案管理制度规则发布实施一年来,已有72家企业完成赴港IPO备案,赴港上市融资渠道畅通,有力支持内地企业利用两个市场、两种资源规范发展。
近日,来自新三板的公司加快了赴港上市的步伐。宜搜科技于日前更新港交所招股书,这是其三度冲击港股IPO,宜搜科技依靠移动搜索引擎起家,曾被市场视为与百度、谷歌同一梯队的科技公司,软银、盛大也对其青睐有加,但公司的搜索业务却逐渐萎靡,辉煌不再。此外,排队赴港上市的新三板公司队伍中也出现了一些新面孔,例如培诺股份、中赣通信、汉诺佳池等。

宜搜科技“死磕”港股上市
日前,来自广东深圳的宜搜科技再次向港交所递交上市申请,拟在香港主板上市,中银国际为独家保荐人。宜搜科技此前曾于2023年2月27日、9月29日递表,这是其第3次递交上市申请。
在三闯港股市场之前,宜搜科技已多次冲击资本市场。其曾于2014年计划赴纽交所IPO,但在2018年撤销了申请。2017年宜搜科技登陆新三板,随后于2019年6月摘牌。2019年9月,宜搜科技递交了科创板招股书,历经两轮问询后,于2020年主动撤回申请。随后,宜搜科技“死磕”港股上市,先后发起了三次冲锋。
宜搜科技是一家初代互联网公司,成立于2005年,致力于应用基于人工智能推荐技术的多种数据与人连系场景,公司应用专有的智能推荐引擎宜搜推荐引擎收集、分析、匹配或预测用户计客户的需求,提供数字阅读、数字营销、网络游戏、其他数字内容等多种数据。
成立初期,宜搜科技依靠移动搜索引擎起家,公司推出无线搜索引擎easou.com,一度风生水起。根据易观数据,2010年二季度,在移动搜索领域市场排名前三位的企业,分别是百度(34.33%)、宜搜(16.91%)和谷歌(12.29%)。不过在经历一系列风波后,宜搜科技已逐渐掉队,作为搜索引擎的辉煌不再,转型为数字阅读平台。
近年来,宜搜科技转型推出宜搜小说APP,将生意打到了阅读平台。招股书信息显示,围绕宜搜推荐引擎驱动网络平台,该公司目前有四个业务线,包括数字阅读推荐服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。其中数字阅读推荐服务是收入的主要来源,2021年、2022年和2023年,宜搜科技来自数字阅读推荐服务的收入分别为2.18亿元、2.45亿元和2.49亿元,分别占总收入的50.4%、53.6%和44.5%。
可以说,数字阅读平台是目前宜搜科技赖以生存的根本,但宜搜科技并不直接参与网文内容的创作,而仅对第三方内容进行管理及分销,依靠章节付费以及广告的模式参与分成盈利,高度依赖供应商的内容产出。有分析认为,这种模式给宜搜科技带来了更多的不确定性。
尽管业绩萎缩,但宜搜科技曾经备受资本青睐。天眼查信息显示,在2006年至2019年间,宜搜科技先后进行了11轮融资。招股书显示,IPO前,软银、上海盛大、天津中浩均为公司股东,分别持股8.84%、6.27%、6.66%。
值得注意的是,多次冲击上市折戟后,宜搜科技试图乘上AIGC的东风。公司表示,拓展宜搜推荐引擎的应用场景,积极探索前沿技术,并紧贴AIGC及元宇宙游戏等主流技术趋势,是未来在基础数据层上的主要拓展方向。宜搜科技称,将利用人工智能推荐领域积累的经验,将业务拓展至AIGC。基于在数字阅读行业积累的经验,该公司计划应用人工智能创作文学作品,并将其作为迈向AIGC应用领域的第一步。
这些新三板公司在排队赴港
事实上,今年以来已有三家来自新三板的公司成功在港交所上市,分别是美中嘉和、经纬天地和富景中国控股。在港股新股破发率高企的市场环境下,这3家公司上市后表现不俗,均录得涨幅,其中经纬天地、美中嘉和上市以来累计涨1.49倍和2.20倍。
值得一提的是,近期有意赴港上市的新三板公司队伍中也出现了一些新面孔,例如培诺股份、中赣通信、汉诺佳池等。
培诺股份于4月10日发布2023年年报,期内公司业绩持续稳健增长,营业收入突破亿元至1.19亿元,同比增长41.50%,归母净利润达到3866.41万元,同比增长122.49%,2023年末总资产达到2.16亿元,同比增长18.41%。公司同时在2023年度报告中宣布,拟建大湾区总部,适时启动香港联交所IPO上市进程。
培诺股份表示,2024年公司将着力拓展北美业务,并拟在广东佛山或深圳建设大湾区总部,不断在全国其他地区建立分支机构,进一步扩大公司影响力。在资本市场方面,预计于2024年5月启动“新三板+H股”赴港交所直接上市IPO计划,以方便开展境外业务。
培诺股份属于互联网+留学信息化软件开发和内容与服务提供商,产品和服务包括留学信息化软件研发、考试服务、留学咨询、背景提升与大学申请服务等。公司致力于留学信息化内容与服务,重点研发AI自适应学习系统和云课堂学习系统。AI自适应学习系统,构建纳米级知识点和知识图谱,通过AI人工智能算法,将知识点、重点、难点等与学习材料、视频深度关联,使得学员学习完全自主化,高效提升学习效果。而云课堂学习系统则是AI自适应学习系统的延伸、补充和辅助,使学员能够快速理解、掌握所学的知识。
来自培诺股份的数据显示,截至2024年3月底,培诺学子斩获全球TOP100大学 offer突破1000封,其中,剑桥大学3封,牛津大学13封,帝国理工学院37封,伦敦大学学院45封,伦敦政治经济学院16封,美国前100大学21封……通过培诺股份获得牛津大学、剑桥大学offer的学子总数已经达到163人。
中赣通信于3月27日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第2次递交上市申请,独家保荐人为中泰国际。中赣通信曾在2017年1月25日在新三板挂牌,随后于2019年摘牌。
中赣通信总部位于江西的知名综合服务提供商及软件开发商,专精于在中国提供电信基础设施服务及智慧城市解决方案服务。自其成立以来,公司已与中国的电信行业主要参与者(包括三大电信运营商,即中国的三大电信网络运营商)及全球最大的电信塔基础设施服务提供商建立长期稳定的业务关系。根据招股书,按收入计,公司于2022年在江西省虽有电信网络基础设施建设及维护服务提供商中排名第六位,市场份额约2%。于最后实际可行日期,公司已将其业务扩展至中国23个省、直辖市及自治区。
汉诺佳池于2019年登陆新三板,已于去年11月15日摘牌,公司称,摘牌是“因自身经营发展以及战略发展规划需要,综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素,考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合,为提高决策效率、降低运营成本,实现公司及股东利益最大化”。
汉诺佳池是一家专注于白兰地和葡萄酒研发、生产、销售及衍生产业运营的综合性企业。自成立以来,公司始终致力于为消费者酿造具有中国特色和东方风味并完全符合国际标准的优质白兰地产品,是中国白兰地细分行业的龙头企业之一。据悉,公司正在筹划转战港股市场,其于2023年2月25日与盈科证券在深圳举行上市启动签约仪式,签订了《跨境并购与反向并购服务协议》,盈科证券担任独家经办人。


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